疲弱的外需和各種成本上升正威脅著中國(guó)的出口，以低端加工為主的中國(guó)出口企業(yè)生存狀態(tài)如何？未來(lái)的出路在哪里？
距離滬寧高速黃塘出口二十分鐘車程的祝塘鎮(zhèn)，有中國(guó)針織服裝名鎮(zhèn)之稱。祝塘工業(yè)園區(qū)林林總總佇立著多家服裝工廠，江蘇貝德就是其中之一。中秋節(jié)的前兩天，這家企業(yè)3~6層的工廠車間里900多名工人正在忙碌著。
作為一家純粹的出口加工企業(yè)，公司總經(jīng)理蔣忠偉對(duì)企業(yè)的前景表示樂(lè)觀，公司由十年前50萬(wàn)元的啟動(dòng)資金發(fā)展起來(lái)，今年1至8月份銷售額已經(jīng)是3.26億元人民幣，比去年增長(zhǎng)83%。
這一場(chǎng)景，似乎與外需疲弱、企業(yè)成本大幅攀升帶來(lái)憂慮的總體印象不相吻合。2011年以來(lái)，歐美債務(wù)危機(jī)加深，美國(guó)QE3政策呼之欲出，全球經(jīng)濟(jì)二次探底、新興市場(chǎng)通脹加劇。大宗商品價(jià)格、人工工資不斷上揚(yáng)，加之人民幣兌美元匯率的升值，都成為引發(fā)中國(guó)出口下滑預(yù)期因素。
而宏觀數(shù)據(jù)仍不斷超出市場(chǎng)預(yù)期，則支持著蔣忠偉的樂(lè)觀判斷。7、8月份中國(guó)出口增速分別為20.4%和24.5%，維持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
面對(duì)外界條件的變化，出口加工企業(yè)在進(jìn)行著怎樣的自我調(diào)整？新的路徑是什么？這個(gè)承載著中國(guó)超過(guò)1億就業(yè)群體的行業(yè)，將走向何方？
尋找新訂單
歐美市場(chǎng)需求減弱勢(shì)頭明顯。
無(wú)錫一家大型襪子出口企業(yè)，年出口額達(dá)到1億美元。公司第一大客戶來(lái)自歐盟。
這家企業(yè)的總經(jīng)理張永良介紹，年初至今，來(lái)自歐洲的訂單已經(jīng)減少了12%，一家希臘主力客戶的訂單由原來(lái)每年68萬(wàn)美元減少到今年10萬(wàn)美元。希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)。
蔣忠偉也對(duì)記者表示，美國(guó)市場(chǎng)今年很差，江蘇貝德在美國(guó)的主要客戶是美國(guó)品牌商CK，今年CK不能接受中國(guó)大幅度成本上升，大幅度停止了訂單。貝德公司已經(jīng)與CK公司合作了三四年，以前一件女式休閑服裝的采購(gòu)價(jià)格為7~8美元，而到了今年上半年，由于最主要的原材料棉紗價(jià)格上漲了60%~70%，加上工人的工資上漲，生產(chǎn)成本大幅度提高，同樣一件女裝的價(jià)格上漲到十幾美元一件。
CK公司能接受的還是原來(lái)的價(jià)格，最多漲到9美元。蔣忠偉跟記者講起與對(duì)方的談判過(guò)程，“他們問(wèn)，純棉材料能不能改成滌棉或者化纖的？”原材料價(jià)格大幅上漲，對(duì)方想通過(guò)減少用料，或者改成分來(lái)控制價(jià)格。但是后來(lái)又考慮到不能砸牌子，于是停止了訂單。
江蘇貝德的美國(guó)訂單由去年的三分之一，驟降至10%。
為應(yīng)對(duì)老顧客的流失，企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)尋找訂單。
張永良對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，他正在開(kāi)拓巴西、智利、烏拉圭、澳大利亞和俄羅斯等新市場(chǎng)。
“尤其是巴西的訂單，今年增加了不少，使公司整體訂單數(shù)量沒(méi)有減少。”張永良說(shuō)。
今年5月份的廣交會(huì)上，張永良認(rèn)識(shí)了5個(gè)俄羅斯客戶，這是他第一次接觸俄羅斯市場(chǎng)。9月25日，他將前往俄羅斯考察，希望最終把這個(gè)新市場(chǎng)發(fā)展起來(lái)。
除了上述新興市場(chǎng)外，東南亞也成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。作為上海一家紡織品進(jìn)出口公司的負(fù)責(zé)人，沈全芳對(duì)記者表示，企業(yè)今年貿(mào)易額增長(zhǎng)有望在20%左右，雖然歐美日市場(chǎng)需求有所下降，但企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的份額有所上升。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，1~8月份，中國(guó)對(duì)巴西、澳大利亞、俄羅斯和東盟出口同比
分別增加38.1%、29.6%、39.3%和24.3%，高于美國(guó)和歐盟的15.1%和18.5%，并大大高于當(dāng)期出口總額23.6%的增速。
對(duì)新興市場(chǎng)的出口上升，起到了對(duì)中國(guó)外貿(mào)增速下滑的緩沖作用。中國(guó)對(duì)美、歐、日出口占出口總額的比例，由2009年的47%下降到今年上半年的43%。深挖歐美
江蘇貝德沒(méi)有開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)，在美國(guó)訂單大幅下降的同時(shí)，保持其銷售額上升的關(guān)鍵，是德國(guó)訂單的增長(zhǎng)。
貝德公司訣竅是與德國(guó)兩大著名零售商TCM和LIDL合作，直接對(duì)接。
一方面，大型連鎖商場(chǎng)物美價(jià)廉的特點(diǎn)不容易受到經(jīng)濟(jì)下滑的影響，很多高端消費(fèi)需求在經(jīng)濟(jì)疲弱條件下，容易轉(zhuǎn)向此類商場(chǎng)，而其本身又保有大量的剛性需求；另一方面，工廠與零售商直接對(duì)接，省去了外貿(mào)公司、國(guó)外進(jìn)口商等3~4個(gè)中間環(huán)節(jié)，避免了利潤(rùn)稀釋。
類似德國(guó)TCM的訂單被很多服裝出口加工企業(yè)視為“肥肉”，只要與其達(dá)成合作，大量訂單會(huì)源源不斷。
這樣的“肥肉”，并不是任何人都敢吃。2005年的時(shí)候，TCM的訂單就通過(guò)外貿(mào)公司來(lái)到祝塘一帶，居然沒(méi)有一家工廠敢接。
這是因?yàn)門(mén)CM的要求標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格，從面料到質(zhì)地等一系列服裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中，歐盟是全世界要求最高的。而進(jìn)入德國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)要高于歐盟，TCM公司的標(biāo)準(zhǔn)又要高于德國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)年，蔣忠偉頂著巨大壓力冒險(xiǎn)接下了訂單，之后是幾個(gè)月不眠不休的嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程。最終迎來(lái)第一筆訂單驗(yàn)貨成功，順利出廠。
2008年底，公司與TCM實(shí)現(xiàn)了零售商和生產(chǎn)商的直接對(duì)接，減少了市場(chǎng)的中間環(huán)節(jié)，大大增加了企業(yè)的國(guó)際知名度和效益，進(jìn)而又拓展了另一德國(guó)零售商LIDL。深挖歐洲市場(chǎng)，與大型零售商直接接洽，成為江蘇貝德的重點(diǎn)發(fā)展方向。
今年，貝德的美國(guó)市場(chǎng)大幅下降，但德國(guó)的訂單繼續(xù)攀升，占到貝德公司整個(gè)出口額的80%，并且還在增長(zhǎng)中。
“我們今年的情況是來(lái)不及生產(chǎn)，供不應(yīng)求。所以不得不拿掉一些訂單量較小的客戶，比如法國(guó)的一些客戶。”蔣忠偉信心滿滿，按照當(dāng)前的形勢(shì)，未來(lái)兩三年的訂單他都不用發(fā)愁。
與歐美知名的大型平價(jià)零售商合作成為出口加工企業(yè)又一個(gè)出路。
青島耀杰公司今年的服裝出口訂單增加了40%~50%，最大客戶就在美國(guó)。
“我們的客戶是H&M、ONLY、ZARA,這樣的平價(jià)快速消費(fèi)品牌，雖然美國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣，但我們感覺(jué)生意不比原來(lái)差。”該公司董事長(zhǎng)張振杰表示，這些品牌在美國(guó)有很大需求，而且今年在全球擴(kuò)張的也比較厲害，訂單增長(zhǎng)很快。
張永良也在努力完成這方面的轉(zhuǎn)變。他的企業(yè)以前主要是做外貿(mào)出口代理，去年3月投資3000萬(wàn)元人民幣，建立了自己的首個(gè)工廠。
這是一個(gè)完全現(xiàn)代化的工廠，張永良希望工廠在今年下半年竣工后可以接到美國(guó)沃爾瑪公司的訂單。
要獲得這類訂單，就要接受美國(guó)客戶的實(shí)地驗(yàn)廠。這包括達(dá)標(biāo)的廠房、宿舍、食堂，員工的工作時(shí)間、工資和保險(xiǎn)，甚至反恐安全設(shè)備都需要檢查。
江蘇貝德和青島耀杰公司，也是因?yàn)閾碛羞@樣設(shè)備齊全工廠和嚴(yán)格的管理，才獲得了歐美的優(yōu)質(zhì)訂單。
單獨(dú)做外貿(mào)或者單獨(dú)做加工的企業(yè)，似乎有些無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前的形勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈最末端的加工廠與最上端客戶直接對(duì)話，成為當(dāng)前出口加工企業(yè)追逐的新模式。蔣忠偉對(duì)記者表示，當(dāng)前中國(guó)出口企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還十分明顯。
雖然江蘇貝德工人的工資已經(jīng)由去年每月2500元左右上漲到今年的3500元左右，但貝德通過(guò)投入資金引進(jìn)自動(dòng)裁剪系統(tǒng)、全自動(dòng)拉布機(jī)、成衣吊掛流水線等新技術(shù)，使工人的工作效率提高了將近30%，有效抵消了工人工資上漲帶來(lái)的生產(chǎn)成本增加。
煎熬者
并不是所有出口加工企業(yè)都有資金來(lái)升級(jí)設(shè)備，也不是所有企業(yè)都有資金或是可以從銀行貸款來(lái)建設(shè)現(xiàn)代化工廠。
9月8日至10日，幾位國(guó)外客戶到浙江義烏尋找可以接訂單的加工企業(yè)，結(jié)果“全軍覆沒(méi)”，都因?yàn)槌杀具^(guò)高沒(méi)能談成。
大部分中小出口加工企業(yè)無(wú)法自我消化各種成本的上升。
沈全芳所在的一家上海紡織品進(jìn)出口公司年出口額5億美元，公司網(wǎng)羅著江浙地區(qū)幾千家小型加工企業(yè)。
當(dāng)前沈全芳十分焦慮，他擔(dān)憂的不是訂單，而是公司的幾千家供貨商。
“他們都在想如何脫身，而不是繼續(xù)做下去。”沈全芳害怕或許某一天哪個(gè)供貨商突然人間蒸發(fā)，不僅公司預(yù)付款打了水漂，還會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品交貨時(shí)間。
幾千家小型企業(yè)圍繞著一家中型企業(yè)或大型企業(yè)供貨，是中國(guó)勞動(dòng)密集型出口產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成的基本模式。如今，原材料成本的大幅上升，一度令多數(shù)小型加工企業(yè)資金緊張，再加上人工成本的上升，人民幣匯率升值，以及今年以來(lái)東南沿海出現(xiàn)的電荒，使不少小企業(yè)主不堪重負(fù)。
沈全芳了解，他的幾個(gè)供貨商為了解決資金問(wèn)題，已經(jīng)向民間資本貸款，年息在24%至36%左右，這種借貸又進(jìn)一步增大了這些小企業(yè)倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。
比沈全芳更煎熬的是劉衡嚴(yán)，作為產(chǎn)業(yè)鏈最底端的小企業(yè)主，他似乎到了生死存亡的關(guān)頭。
劉衡嚴(yán)在遼寧營(yíng)口經(jīng)營(yíng)一家小型氧化鎂出口加工廠。
由于成本上升幾乎吞噬了自己的大部分利潤(rùn)，劉衡嚴(yán)一周五天吃住在自己在遼寧營(yíng)口的工廠，周末才回到位于沈陽(yáng)的家，他坦承，有時(shí)還不得不從家里拿出一些錢(qián)，填補(bǔ)企業(yè)的窟窿。
購(gòu)買(mǎi)原材料不再賒賬了，必須付現(xiàn)金；人工成本上漲了10%左右；而自己的客戶卻沒(méi)有提價(jià)。
為了維持老客戶，劉衡嚴(yán)選擇賠本做一些訂單，同時(shí)舍棄另一部分訂單，期盼著國(guó)際、國(guó)內(nèi)大氣候的轉(zhuǎn)變。
劉衡嚴(yán)也希望做高端優(yōu)質(zhì)的客戶。但自從2004年國(guó)家開(kāi)始對(duì)氧化鎂產(chǎn)品出口進(jìn)行配額管制，70%的氧化鎂出口產(chǎn)品需要國(guó)家配額許可，其余30%利潤(rùn)率低、附加值低的部分不需要配額，劉衡嚴(yán)就做這30%。
“能夠拿到配額的是國(guó)有企業(yè)或者大型的民營(yíng)企業(yè)，配額費(fèi)用是每噸200~300元，企業(yè)拿到配額后一轉(zhuǎn)手就可以在市場(chǎng)上賣到1600~1900元。一些有配額的企業(yè)根本不需要出口，只要倒賣配額就可以獲利巨大。”劉衡嚴(yán)說(shuō)。
劉衡嚴(yán)拿不到配額，更買(mǎi)不起配額。
劉衡嚴(yán)也想轉(zhuǎn)型，今年夏天他去考察了臺(tái)灣、印尼和越南等地，希望找到新的領(lǐng)域，但是轉(zhuǎn)型的資金又成為一個(gè)問(wèn)題，考慮了各種環(huán)境因素后，他一無(wú)所獲。
“現(xiàn)在我只想，什么時(shí)候賺一筆錢(qián)就不干了，移民到國(guó)外養(yǎng)老去。”劉衡嚴(yán)對(duì)記者說(shuō)。
出口企業(yè)的未來(lái)
張永良今年去柬埔寨和越南等國(guó)家考察。他發(fā)現(xiàn)這些國(guó)家類似于中國(guó)改革開(kāi)放的初期，在地價(jià)和人工工資方面相當(dāng)便宜。
讓他吃驚的是，柬埔寨金邊附近一家工廠，工人月工資18美元，也就是不到120元人民幣。而江浙當(dāng)?shù)毓と斯べY平均每月3000元，這還不包含保險(xiǎn)費(fèi)用。
但張永良也發(fā)現(xiàn)了，他們?cè)诨A(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套方面還無(wú)法和中國(guó)相比，難以保證訂單的質(zhì)量和交貨時(shí)間。
完整的產(chǎn)業(yè)鏈和良好的配套設(shè)施依然是目前中國(guó)比較優(yōu)勢(shì)所在。
張永良說(shuō)自己也考慮過(guò)在柬埔寨建個(gè)工廠，但是后來(lái)考慮到最終的原輔材料還是要從中國(guó)進(jìn)口，就放棄了這個(gè)想法。
當(dāng)前，無(wú)論是開(kāi)拓新興市場(chǎng)，還是深挖歐美市場(chǎng)，依然可以發(fā)揮中國(guó)出口加工制造業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)。
有學(xué)者表示，從中短期看，中國(guó)這種比較優(yōu)勢(shì)，至少在5年內(nèi)還會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用。但是上述企業(yè)仍然屬于嚴(yán)重依賴外國(guó)客戶的貼牌出口企業(yè)，還是要謹(jǐn)慎，外部市場(chǎng)變化很快，風(fēng)險(xiǎn)在加大。
從十年的長(zhǎng)周期看，中國(guó)這些外貿(mào)企業(yè)必須培育新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如創(chuàng)立自己的品牌。
當(dāng)前，中國(guó)的出口企業(yè)仍然承擔(dān)著消化過(guò)剩產(chǎn)能、承納就業(yè)的重大功能。在這種情況下，政府應(yīng)該特別把關(guān)注點(diǎn)放在中小企業(yè)身上，因?yàn)榇笃髽I(yè)本身獲取資源的能力和創(chuàng)新能力都較強(qiáng)。
學(xué)者諫言，可以通過(guò)適當(dāng)減輕中小企業(yè)稅負(fù)，提供更多的融資渠道來(lái)帶動(dòng)這部分企業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型
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